中外饮料巨头暗战山东小城:这里捏住了行业命脉?
特别是这几年,“无糖”饮料风靡,让“赤藓糖醇”成为继益生元、木糖醇之后爆火的另一种功能糖。
禹城这个小小的县级市,每年的功能糖产量占了全国的80%,全球市场的35%,国内首家赤藓糖醇工业化生产的企业诞生在这里。
在全球范围内,95%的赤藓糖醇由5家企业供应,其中3家都在禹城和与之相邻的县市,它们的产量占了全球近6成的份额。
为何山东,特别是禹城周边聚集了这么多的功能糖生产企业?最近几年,元气森林作为“网红”饮料,催热了“无糖”饮料赛道,也让上游原材料——功能糖的隐形冠军企业浮出水面。
元气森林的创始人唐彬森曾公开表示,“希望大家一提到气泡水就想到元气森林,而且是元气森林将赤藓糖醇等概念带入国内饮品行业。”
简单来说,它是一种功能糖,是更为优质的天然甜味剂,主要以玉米等淀粉质原料,通过发酵生产出来。
相比于人工合成的阿斯巴甜之类的代糖,它的口感更好,也更健康一些。国内赤藓糖醇的消费量直到最近几年才开始有了爆发式的增长
在过去很长的时间里,赤藓糖醇在国内只是被当作糖尿病人食品的添加剂,更多的是供应给日本、美国的一些健康食品公司。
禹城市前市委书记曾经说过:“禹城的功能糖,是与世界上两个最先进的国家——美国和日本,同时发明提取出来的。”
早在上世纪90年代,中科院“八五”科研成果“低聚糖”刚刚问世,当时禹城的一家企业就瞄上了这个还在中试阶段的新鲜玩意。
而在1995年,格伦·吉布索才刚在国际上提出“益生元”(低聚糖是“益生元”最常见的一种)这个概念。
这家公司在成立的第二年,就和广东的乐百氏推出了添加低聚糖的饮料——“健康快车”,一下成了当年的“网红”饮料。媒体对“中国功能糖城”禹城市的报道 来源:品牌山东节目视频截图
2004年,保龄宝成了可口可乐中国唯一的果葡糖浆供应商;2009年,保龄宝成为行业首家上市公司,这让它成了功能糖行业的龙头地位企业、国家制造业的单项冠军。
在和中科院合作完成低聚异麦芽糖的产业化生产后,保龄宝的功能糖生产占比排进了全球前三,这个产品排名全球第一。
随着赤藓糖醇、低聚果糖等功能糖的研发成功,禹城成为了名副其实的“中国功能糖之城”。
禹城产业年综合产能占国内市场的80%,国际市场35%的份额,全球现有的60多种功能糖,这里都能生产,总产能150万吨。
如今,这个县级市,聚集了49家功能糖企业,其中上市公司2家,国家制造业单项冠军示范企业1家,国内市场占有率达80%,国际市场占有率达35%。让我们再把目光拉回到赤藓糖醇上。
整个国际市场上,95%的赤藓糖醇被5家公司控制,其中三家都在山东。全球赤藓糖醇产量最多的5家企业,国内企业占了其中3个
根据2019年的数据,三元生物、保龄宝、诸城东晓三家公司的产量,占全球市场的份额分别达到33%、18%和6%。
在保龄宝和乐百氏推出“健康快车”的时候,离禹城200多公里的山东滨州,一家印染厂刚开业。
这家企业的负责人,在10年后,为了逃离已经饱和的家纺行业,也选择了做“糖”。
他在日本考察,接触到了赤藓糖醇后,就把目光瞄准到了这种价格高昂的功能糖上。
2009年,他收购了滨州的一家生物工程公司,开始建生产线,专门生产赤藓糖醇。
作为玉米的主产地,山东无疑有着天然的原材料优势,而国内最大的玉米淀粉糖加工企业西王集团就在滨州。
最近几年,无糖饮料的概念开始流行,赤藓糖醇更是成了最受追捧的明星产品,这让多年来专注赤藓糖醇的三元生物凭借技术和产能优势,一下成为了全球最大的赤藓糖醇生产商。全球最大的赤藓糖醇生产商——三元生物,在国产无糖饮料兴起之后营收大涨
2019年,三元生物赤藓糖醇产量占国内总产量的54.90%,占全球总产量的32.94%,一举成为全球赤藓糖醇行业产量最大的企业。
2021年,三元生物赤藓糖醇产量达8.5万吨,营收从2020年的6.17亿元上升至15.67亿元,同比增长约154%。
和三元生物9成营收靠赤藓糖醇不同,保龄宝的营收中,赤藓糖醇只占了四分之一左右。
不过,趁着这个风口,保龄宝在去年扩建了1.3万吨赤藓糖醇生产线万吨的前提下,今年还要再建年产3万吨赤藓糖醇的项目。
排名全球第5的另一家赤藓糖醇的生产大户,是山东诸城的东晓生物,公司网站上显示,2020年新建的年产2万吨的赤藓糖醇生产线已经投料试产,产能共计3万吨。
除了这三家排名全球前5的,在山东日照的福洋生物,也有2万吨的年产量,而更多山东的中小企业,也在生产赤藓糖醇。
那山东称雄全世界功能糖行业的底气来自哪里?山东能够成为全球最大的赤藓糖醇工厂,底气就来自于它粮食大省的地位。
我们前面说过,赤藓糖醇还有许多功能糖的主要原料就是玉米淀粉,而山东作为中国的玉米主产地之一,2020年玉米产量达到2595万吨,占了全国总产量的十分之一。2014-2021年国内玉米产量 图片来源:智研咨询
据统计,国内玉米深加工主要集中在东北和黄淮地区,其中山东的深加工产能占了全国的46.2%,几乎占据了全国的半壁江山。
滨州有国内最大的玉米精深加工企业西王集团,每年加工300万吨玉米,西王集团还建有全球最大的注射用葡萄糖生产基地、亚洲最大的淀粉糖生产基地,同时也是全国最大的玉米油生产基地;
禹城则是功能糖行业发展最早的地方,从上世纪90年代就开始培育功能糖产业,几乎与功能糖全球领先的国家同步。在玉米深加工方面,山东的产能排名全国第一
既有本地充沛的原材料资源,又有完备的最大规模的深加工行业规模,同时还有一直走在前列的研发生产技术,山东的“糖分”想不高都难。随着人们健康观念的提升和消费升级,无糖饮料还有很大的发展空间。
预计5年内,中国无糖饮料将从2021年度的137.9亿元营收,到2025年增至227.4亿元规模。
我们看一下邻居日本的无糖饮料产业发展历史:在过去的30年间,日本无糖饮料的市场占有率,从8%增长到49%。赤藓糖醇在国内和欧美的消费量对比
这反映出日本在经济发展过程中的消费升级,那就是随着收入的提高,人们更倾向于选择含糖量低的饮品。
曾经有消息称,全球最大的两家饮料巨头意欲联手,压制无糖饮料行业的中国品牌崛起。
2021年年初,有传闻说山东最大的赤藓糖醇生产商,曾经接到国际饮料巨头的要求,让他们对国产品牌断供。
在国产无糖饮料品牌崛起之前,山东的这几家赤藓糖醇厂商,最大的客户都是美国、日本的食品、饮料公司。
另一方面,他们深知,当中国无糖饮料市场只剩下外资品牌,国内的赤藓糖醇厂商反而会丢掉话语权,最终只能充当廉价的原料供应商。